【6/28】米航空業界 燃料急騰で利益半減の実態
米航空が史上最多2.7億人の旅客で満席なのに、純利益は半減。ジェット燃料がホルムズ海峡危機で2倍に急騰し、満席の利益を削り取る逆転が起きています。米航空業界の燃料費高騰をマーケット視点で解説。ジェット燃料の急騰と原油、利益率の悪化、デルタやサウスウエストの明暗、運賃と株式市場への波及まで、需要とコストの両面を客観的に読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・米航...
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【6/28】政府の日銀けん制 31年ぶり利上げ攻防の内幕
政府が骨太方針で日銀をけん制。31年ぶり1%利上げを進める日銀との攻防の裏で、国内は景気、海外は円安と財政規律と、同じ一文が真逆に読まれています。日銀の利上げと骨太方針による政府のけん制をマーケット視点で解説。中央銀行の独立性、円安と為替、日米金利差、国債と財政規律まで、日本と海外の解釈の違いを客観的に読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・政府が骨太方針に明...
【6/27】官民で10.5兆円投資 フィジカルAI覇権の実態
フィジカルAIに官民10.5兆円。だが年あたり7000億円で、足元予算は米Figure AI1社の調達額より小さい。日本は身体で勝ち頭脳で負けるのか、反転の好機か。日本政府のフィジカルAI投資をマーケット視点で解説。ロボットや半導体の国策投資、ファナックや安川電機の協業、エヌビディアとの覇権、関連株とAIテーマ相場まで両論で読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiza...
【6/27】消費者と市場で物価観が真逆になった実態
消費者は物価4.6%上昇を警戒し心理は記録的低水準。なのに債券市場は2.2%で動じず、家計は支出も止めない。同じエネルギー高がなぜ三つの真逆の顔を見せるのか、その実態を読み解きます。ミシガン大消費者信頼感指数を起点に、期待インフレ率を巡る消費者調査と債券市場の乖離、消費マインドと実際の個人消費支出のズレを解説。米国経済と為替相場、株式市場を見るうえで欠かせない論点を整理します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]ht...
【6/27】OpenAI上場延期 ソフトバンク12%安の衝撃
OpenAIが上場を2027年に先送り。ソフトバンクは1日で時価総額380億ドルが消失。AI相場の楽観が崩れた震源を読み解きます。米国株式市場の動向を軸に、OpenAIの上場延期、Oracle急落、半導体株安、カシュカリ連銀総裁の利上げ示唆、ホルムズ海峡情勢まで、金融とマーケットの最新動向を国内投資家向けに解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai----...
【6/26】中国銀行 公募偽装で23億脱税摘発 中国金融環境の実態
中国銀行が従業員に数円ずつ出資させて公募を偽装、23.67億元の納税を回避。なぜ四大手行で利ざや最低のこの銀行が、ここまで踏み込んだのか。会計検査が暴いた国有大手行の税回避を、デフレ下で利ざやが沈み投資収益へ傾く中国の銀行業の構造変化として解説します。純金利マージン、債券、監督強化、財政悪化まで、相場と経済の文脈で読み解く一本です。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_kei...
【6/26】米物価4.1%急騰の実態 強い指標に潜む弱さ
PCE物価が3年ぶり4.1%に急騰、所得も消費も0.7%増。なのに買った量はほぼ伸びず。名目の強さに潜む実質の弱さと、原油主導インフレの正体を解き明かします。米国の経済指標をマーケット視点で解説。PCE価格指数とインフレ、実質個人消費の鈍化、GDP確定値と耐久財受注、FRBの利上げ観測とドル円相場まで、表面と中身の乖離を読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・...
【6/26】Apple急落6% メモリ高騰が直撃
Apple株が1年ぶりの急落6%超。AIデータセンターが引き起こすメモリ高騰が、ついにMacやiPadの値札を直撃。クックが守り続けた価格はなぜ崩れたのでしょうか。メモリ半導体の需給逼迫を起点に、米国株式市場と最新の物価指標、為替や金利の動きまで横断。マイクロン決算とクアルコムのAI戦略、相場の物色分散を経済とマーケットの両面から解説します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_kei...
【6/25】NTT800億円ファンド立ち上げ IOWN覇権への一手
NTTが日韓台で800億円ファンドを設立。光で電力を100分の1にするIOWN構想は、AIデータセンターの電力問題を解く切り札か、それとも2030年待ちの長期戦か。NTTのIOWN投資ファンドをマーケット視点で解説。次世代光通信とオールフォトニクスネットワーク、光電融合の技術と関連株、AIデータセンター電力需要まで、期待と課題の両面で読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_...
【6/25】マイクロン決算の反応 メモリサイクルか構造変化か
マイクロン株が前日13%急落から一転、決算で時間外16%急騰。粗利率85%は構造変化の証拠か、それともサイクルの天井か。両論を並べて検証します。メモリ半導体の最新決算をマーケット視点で解説。マイクロンの株価と粗利率、HBMの需給、ハイパースケーラーの設備投資7250億ドル、日本の半導体株への波及まで、強気と慎重の両論で読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・マ...
【6/25】マイクロン決算で空気が一変 メモリ株が反転上昇
半導体決算が市場の空気を一変。前日まで急落したメモリ株が、マイクロンの売上346%増で時間外に反転。だが株価の上昇はわずか1%にとどまりました。米国株式市場の半導体ラリーと決算分析に加え、原油急落とホルムズ海峡、金の4000ドル割れ、FRB利上げ観測まで、最新の経済と金融マーケットを投資家目線で解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・マイクロ...
【6/24】AI電力対策に光電融合 TSMC覇権とAI部材争奪の正体
光電融合という新技術で、AIの主役がGPUから光の部材へ。覇権を握るのはTSMC。消費電力を3分の1に削る次世代インフラで、日本企業はどこで戦うのか。AIデータセンターの電力問題を解く光電融合とCPOを徹底解説。半導体やシリコンフォトニクス、TFLN材料の覇権争い、村田製作所やデクセリアルズなど日本株の勝ち筋を、マーケット視点で分析します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiz...
【6/24】米消費の実態 上位1割が半分＆クレカ延滞15年ぶり高水準
米国の消費は過去最高圏なのに、食料品まで後払いで買う人が急増。延滞は15年ぶり高水準。強さの正体は上位1割が消費の半分を握る偏りでした。好調に見える米国の個人消費の死角を、クレジットカード延滞やBNPL後払いの実態、サブプライム自動車ローン、金融政策の利上げ転換、為替の円安まで、最新の経済とマーケットのデータで読み解きます。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・米国消費が...
【6/24】米利上げ3回観測でナスダック2%暴落の真因
米株急落、引き金は利上げ観測と半導体の世界同時安。バンクオブアメリカが利下げ予想を撤回し年内3回利上げへ転換、ナスダックは2%超下げました。金利上昇でAI株とソフトウェア株が下落し、ディフェンシブへ資金がローテーション。フェデックスとセレブラスの決算、オラクルのAI人員削減、原油安まで米国株式市場と金利を横断して解説します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-...
【6/23】ナフサ減産が包装から半導体材料まで影響 国内再編の実態
ポテチが2色になった裏で半導体材料が揺れる。同じ一滴のナフサが分解炉で枝分かれし、エチレン半減と西日本JV再編がいま起きています。ナフサショックの最新解説。石油化学のサプライチェーンを分子から解剖し、エチレン減産、樹脂値上げ、機能性材料の供給不安、ホルムズ封鎖の影響、石化再編の行方を投資家向けに分析します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・ナフサショック 2026 最...
【6/23】電力覇権に新展開 東電に世界マネー殺到の真因
世界のPEとソフトバンクが東電に殺到、その先にあるのはAI電力の争奪です。福島の再建劇という見方では、この動きの本質は掴めません。電力インフラを舞台にしたマネーの潮流と、東京電力の経営再建、AIデータセンターが生む電力需要、外資参入を阻む外為法、黄金株による経済安全保障まで、投資家目線で解説します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai・東京電力 資本提携 5陣営 ソフトバ...
【6/23】Google覇権直撃AI頭脳流出2500億ドル
Googleの頭脳流出が時価総額2500億ドルを消し去り、巨大テックのAI覇権に亀裂。研究者2人の移籍がなぜ1年ぶり急落を招いたのか、強い決算との矛盾を読み解きます。米国株式市場でアルファベット株が急落、人材争奪戦とAI投資の採算が焦点に。為替や原油を動かした米イラン合意、半導体マイクロン、相場全体の物色動向まで、最新の経済とマーケットを解説します。[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku...
【6/22】日本の雇用に異変 黒字リストラ2.5倍の真因
黒字リストラ、好業績企業が2万人超に希望退職。人手不足なのに、なぜ儲かる会社ほど中高年を手放すのか。日本の雇用を縛る制度の正体に迫ります東京商工リサーチの最新データから、黒字リストラの急増、年功賃金と解雇規制、三位一体の労働市場改革、人手不足倒産との関係までを、国内投資家や経済の専門家に向けて読み解く労働市場ニュースです-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai---...
【6/22】中国対外投資に迫る規制 メタ20億ドル買収消滅の内幕
メタの20億ドル買収が、成立から半年で法的に消滅。シンガポールに逃げた中国発AIを北京が追い込んだ新規制の内幕。国務院令837号の施行で、中国は技術や人材の海外流出を本社主義で封じます。米中のAI覇権争いと半導体規制、ネクスペリア問題、人民元と資本流出までを、投資家向けに経済と市場の視点で読み解きます。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keizai-----・中国 国務院...
【6/22】週末に再び原油価格上昇 停戦合意は守られるか
原油が週末に3%再急騰。和平合意のはずのホルムズ海峡をイランが再封鎖し、収まりかけたインフレ警戒が逆流。株高との乖離はどこへ向かうのか。米イラン情勢と原油相場の急変が、米国経済とインフレ、金利の行方を左右する一週間。FRBの利上げ観測、株式市場の高値圏、ビットコイン安、木曜のPCEと半導体決算まで、マーケットの要点を整理します。-----[公式noteで詳細テキストレポート公開中！]https://note.com/kiku_keiza...